Paul I wordt een tiran en zelfs een gek genoemd, maar zijn karakter en geschiedenis gaan veel dieper dan het masker waarmee zijn nakomelingen hem onverdiend hebben begiftigd. De vervreemding van zijn moeder, de afwijzing van de rechtbank en de eindeloze pogingen om erachter te komen wie en waarom zijn vader daadwerkelijk heeft vermoord, vormden een diep tragische persoonlijkheid. Nadat hij na vele jaren wachten keizer was geworden, probeerde Paulus de toegeeflijkheid van de adel kwijt te raken en de levens van lijfeigenen en gewone soldaten te verbeteren. Zal hij er echter in slagen zijn plannen te verwezenlijken en de macht te behouden?