Korra probeert Vaatu op te sluiten terwijl Mako en Bolin zich verzetten tegen Unalaq. Met behulp van Desna en Eska, overmeestert Unalaq Mako en Bolin, hindert Korra en versmelt zich met Vaatu. Avatar Korra en Dark Avatar staan tegenover elkaar in de Avatar trans. In de geestenwereld komen Tenzin, Bumi en Kya oom Iroh tegen. Hij vertelt waar ze Jinora kunnen vinden. Tenzin besluit de Mist van Verloren Zielen te betreden, waar mensen gek worden gemaakt door hun zwaktes, om zo Jinora te kunnen vinden. Kya en Bumi worden al snel gek en verdwijnen in de mist, Tenzin doet het goed maar wordt dan geconfronteerd met zijn zwakte. Zijn vader, Avatar Aang, vertelt hem dat hij zichzelf moet zijn, geen kopie van hem. De mist verdwijnt heel even en Tenzin weet Kya, Bumi en Jinora te vinden en ze gaan ervandoor. Mako en Bolin overtuigen Desna en Eska hen te bevrijden, maar Korra wordt overmeesterd door Unalaq, die de verbinding tussen Raava en Korra en de vorige Avatars volledig vernietigt. Unalaq verandert in een gigantische geest, de donkerste geest die ooit heeft bestaan, en teleporteert weg. Korra, Mako en Bolin zijn geschokt.