Er hebben ooit berg hoge beesten bestaan ​​waarvan de overblijfselen mana uitstraalden en mensen aantrokken. Verscheidene jaren gingen voorbij en er brak een oorlog uit tussen de Jerle Federatie, die deze oer beesten aanbidt, en het Gildllan-rijk, waaraan nog geen einde is gekomen. Leo, een jonge ridder kadet van de Federatie, wordt samen met zijn jeugdvriendin Celia en zijn instructeur Lisette op een missie gestuurd naar de voormalige keizerlijke grensstad Lunne. Daar ontmoeten ze Hugo, een oude vriend die zijn land heeft verraden en zich bij het rijk wil aansluiten...