Zeven jaar na de gevangenneming van een Vietnamese ontvoerder en moordenaar onderzoekt rechercheur Ma Seok-do een moord met zijn nieuwe teamgenoten. Tijdens het onderzoek ontdekt Seok-do dat er een nieuwe drugsoperatie gaande is en hij breidt het onderzoek verder uit. Ondertussen blijft Joo Seong-cheol, het brein achter de operatie en de zoon van een rijke zakenfamilie, zijn netwerk uitbreiden. Hij doet dit door een alliantie te vormen met Japanse criminelen die naar Zuid-Korea zijn gekomen.

Tragedie, verraad en een mysterieuze ontdekking voeden de wraak van een vrouw voor het verlies van haar stam en familie.

Twee rivaliserende rechercheurs met verschillende methoden proberen de moord op een vermist meisje op te lossen nadat ze haar verminkte lichaam hebben ontdekt in het getijdengebied van Incheon.

Eun-ha is een pakketbezorgster die verantwoordelijk is voor het leveren van ongewone post. Op een dag gaat ze naar Seoul om een klant op te halen die betrokken is bij een gokmisdaad en naar het buitenland wil vluchten. In plaats daarvan ontmoet Eun-ha de jonge zoon van de klant, die de sleutel heeft tot een bankrekening met miljoenen wons. Als Kyeong-pil, een politieagent die eigenlijk het brein is achter de hele gokmisdaad, het vermiste kind opjaagt, wordt Eun-ha onverwachts het doelwit van de politie en de nationale inlichtingendienst. De overdracht van het geld en een onschuldig leven ligt nu in haar handen.

Na de moord op president Park is de staat van beleg afgekondigd. Er breekt een staatsgreep uit door defensie-veiligheidscommandant Chun Doo-gwang en een privégroep officieren die hem volgen. commandant Lee Tae-shin, een koppige soldaat die vindt dat het leger geen politieke actie mag ondernemen, vecht tegen Chun Doo-gwang om hem tegen te houden.