Jang Chen komt uit China en werkt nu als woekeraar in het louche Chinatown van Seoel. Hij wordt ondersteund door zijn bloeddorstige handlangers Wei Sung-Rak en Yang-Tae. Jang Chen is nogal wreed in zijn methoden om geld te verzamelen.

Ji-Sung is een intelligente bedrieger die enkel collega-oplichters bedriegt. Hij heeft een plan klaar om Jang Doo-Chil te vangen. Hij rekruteert eerst de procureur Hee-Soo en vervolgens andere oplichters Suk-Dong, Choon-Ja en Chief Kim.

Rechercheur Hyung-Min uit Busan houdt zich liever bezig met het oplossen van moordzaken dan zijn carrière. Via een informant ontmoet hij Tae-O, die onthult dat hij geld heeft gekregen om een lijk te begraven.

Het is het jaar 1636. Het Joseon koninkrijk wordt onder vuur genomen door leden van de Qing-dynastie. Koning In-jo en enkele van zijn bedienden - waaronder Choe Myeong-gil en Kim Sang-heon - vluchten en verstoppen zich in het door muren afgeschermde bergstadje Namhansanseong.

Predikant Park onderzoekt verdachte religieuze sekten. Hij roept de hulp in van een bevriende boeddhistische monnik om een nieuwe groep van mysterieuze origine onder de loep te nemen. Ondertussen onderzoekt politie-inspecteur Hwang een moordzaak en de hoofdverdachte is lid van deze groep.

Jae-Ho is een gevangene. Hij heeft de meeste macht onder de gevangenen en maakt de regels binnen de muren. Jae-Ho is tevens de tweede man in een criminele organisatie buiten de gevangenis. Hij is ambitieus genoeg om de nummer 1 te worden als hij vrijgelaten wordt.

In de jaren dertig van de twintigste eeuw, wanneer het Koreaanse schiereiland onder bewind staat van de Japanners, vertrekken veel Koreanen naar Mantsjoerije om te overleven. Sommige worden bandieten, sommige treinrovers en anderen worden premiejagers. Wanneer "The Weird", een onverbeterlijke treinrover, een Japanse trein berooft, ontdekt hij een schatkaart. Deze schatkaart wordt echter gezocht door de meedogenloze bende "The Bad". Toevallig bevindt premiejager "The Good" zich ook op de trein in zijn achtervolging op "The Bad". Nu achtervolgen de drie elkaar met ieder zijn eigen doel.

Een maand voordat hij met Sun-young wil gaan trouwen rijdt Moon-ho met haar naar Andong om haar voor te stellen aan zijn ouders. Tijdens een kote stop onderweg verdwijnt Sun-young echter spoorloos. Moon-ho gaat naar de politie en geeft haar op als vermist. Terug in Seoul treft hij haar appartement volledig leeggeplunderd aan. Moon-ho is verbijsterd en gaat samen met zijn neef Jong-Geun, een voormalig corrupt politieman, uitzoeken wie zijn verloofde nu werkelijk is.

Volgt Rim Chul Ryung die terugkeert naar Zuid-Korea op zoek naar een brutale en geheime criminele organisatie. Hij werkt opnieuw samen met Kang Jin Tae, die zich vrijwillig aanmeldt om met de Noord-Koreaan samen te werken om weer deel uit te maken van het onderzoeksteam nadat hij door een fout op de afdeling cybercriminaliteit terechtkwam.

Ean heeft een cruciale missie: terugkeren naar de toekomst om iedereen te redden. Ze raakt echter gevangen in het verre verleden terwijl ze probeert de ontsnapping te voorkomen van buitenaardse gevangenen die opgesloten zitten in de lichamen van mensen. Ondertussen is Muruk, die Ean helpt te ontsnappen aan verschillende problemen, zenuwachtig als hij de aanwezigheid van een vreemd wezen in zijn lichaam begint te voelen. Reizend door de eeuwen heen proberen ze de explosie van de haava te voorkomen.