Kang-in is de directeur van de overzeese tak van de National Intelligence Service. Hij leidt een team met de beste agenten bij het uitvoeren van geheime missies. Zijn bijnaam is Yaksha, een mens-verslindende geest, omdat hij genadeloos te werk gaat om te krijgen wat hij wil. Op een dag verschijnt aanklager Ji-hoon in zijn leven om het speciale team te onderzoeken. De officier van justitie ontdekt dat Kang-in's team verwikkeld is in een dodelijke oorlog tussen spionnen.

Een ambitieuze politieman wil de topman van het grootste drugskartel van Azië ontmaskeren. Om zijn doel te bereiken doet hij een beroep op een lid van de bende die wraak wil nemen op zijn baas. Het blijkt echter een levensgevaarlijke opdracht om het tegen de psychotische baas op te nemen.