De geestelijk gehandicapte Yoon Do-joon krijgt de schuld in de schoenen geschoven van een vreselijke moord. Zijn situatie lijkt hopeloos. Totdat er hulp komt uit onverwachte hoek: zijn arme, alleenstaande moeder is vastberaden om de ware moordenaar te vinden om haar zoon uit de gevangenis te krijgen.

De perfectionist Sun-woo heeft het volledige vertrouwen van zijn baas door vol overgave een net restaurant te runnen. Wanneer zijn baas Kang vermoedt dat zijn jongere vriendin Hee-so een geheime liefde heeft, geeft hij Sun-woo de opdracht haar in de gaten te houden.

1597. De Joseon dynastie kreunt al zes jaar onder de Japanse aanvallen. Wanneer de natie geconfronteerd wordt met de mogelijkheid van het verlies als de Japanse militairen onbevreesd naar de hoofdstad oprukken, wordt admiraal Yi herbenoemd als hoofd van de oorlogsvloot. Hij verzamelt een groep sterke soldaten om het land te verdedigen tegen de Japanse aanvallers. De Japanse generaal Kurushima, berucht om zijn wrede persoonlijkheid en slimme strategieën, reageert door het vernietigen van Joseon's laatste hoop, het 'Schildpadschip'. Met slechts 12 oorlogsschepen en een leger van dubieuze soldaten, moet admiraal Yi het nu opnemen tegen 330 Japanse slagschepen in de 'Slag van Myeong-Nyang'.

De ex-huurmoordenaar Yeo-Hoon krijgt de schuld van de moord op een bekende president van een groot concern. De ziekenbroeder Tae-joon helpt hem ontsnappen aan zijn belagers. Als echter Tae-joons zwangere vrouw wordt gekidnapt, moet hij met Yeo-Hoon haar binnen 36 uur zien te redden.

Een meisje wordt wakker in een geheim laboratorium en ontmoet Kyung-Hee, die haar probeert te beschermen tegen een bende. Wanneer de bende het meisje eindelijk vindt, worden ze overmand door een onverwachte kracht.