Nae-Gyeong, de meest bekwame gezichtlezer in Joseon-dynastie, leeft in afzondering, totdat hem een lucratieve partnerschap werd aangeboden door Yeon-hong, een geisha. Nae-Gyeong aanvaardt het voorstel om de gezichten van Yeon-hong's gasten te lezen met het doel een moordzaak op te lossen. Nae-Gyeong identificeert met succes de moordenaar. Zijn vaardigheden worden al snel erkend door Koning Munjong. De koning beveelt Nae-Gyeong de potentiële verraders die zijn heerschappij bedreigen, te identificeren. Na de onverwachte dood van Munjong volgt de grootste machtsstrijd in de geschiedenis van de Joseon-dynastie. Nae-Gyeong besluit de jonge koningin te beschermen.

De 35-jarige architect Seung-Min krijgt op zijn kantoor bezoek van een vrouw. Op het eerste moment herkent Seung-Min de vrouw niet, maar daarna herkent hij Seo-Yeon. Seo-Yean was zijn eerste liefde en hij heeft haar sinds de universiteit niet meer gezien. Seo-Yeon heeft nu een verzoek. Ze wilt Seung-Min inhuren om haar huis op het eiland Jeju wederop te bouwen.

Een mislukte journalist wordt een ster nadat hij een artikel schrijft over de memo van een onbekende seriemoordenaar. Maar als hij erachter komt dat de memo slechts een deel van een roman was, besluit hij alles te verdoezelen.

In 1983 wordt Ji-hwan, leraar op de middelbare school, slachtoffer van een zakkenroller. In 2015 wordt de rechercheur bij Moordzaken Gun-woo beschoten tijdens een achtervolging en verliest het bewustzijn.

In Busan in de jaren 70 is Lee Doo-sam werkzaam als een drugssmokkelaar. Hij heeft zich jarenlang opgewerkt in het wereldje en een imperium opgebouwd. Hij krijgt echter af te rekenen met de officier van justitie Kim In-goo die er alles aan doet om Lee Doo-Sam neer te halen.

Eun Si Yeon is een politieagent die is gedegradeerd tot de 'hit-and-run'-taskforce op een politiebureau van de regionale onderzoekseenheid van het Nationale Politie Agentschap. Ze moet samenwerken met Seo Min Jae, de hoofdofficier van de 'hit-and-run'-taskforce. De twee moeten zich inspannen om Jung Jae Chul te pakken, een voormalige Formule 1-coureur die gek is op snelheid en auto's, maar nu misdaden begaat.

Een groep mensen ontmoeten elkaar voor het eerst sinds lange tijd en spelen een spel dat elkaars geheimen onthult.