De 17-jarige Yeon-gyu is in zijn stad in Zuid-Korea geboren en is nooit ergens anders geweest. Terwijl hij het herhaalde geweld van zijn stiefvader verdraagt, spaart hij geld in de eenzame hoop dat hij met zijn moeder naar Nederland kan verhuizen. Wanneer Yeon-gyu de hulp van volwassenen nodig heeft, biedt Chi-geon, een boef uit de stad, een gunst aan. De eenvoudige gunst leidt Yeon-gyu naar de wereld van Chi-geon. Het ironische gevolg is dat Yeon-gyu geleidelijk in het leven van Chi-geon terechtkomt. Hij hoopt te kunnen vluchten van waar hij is en worstelt tussen de grenzen. Kan hij uiteindelijk uit de stad ontsnappen?

De 'Beast Cop' Ma Seok-do gaat naar het buitenland om een ​​verdachte uit te leveren, maar kort na zijn aankomst ontdekt hij nog meer moordzaken en hoort hij over een moordenaar die al jaren misdaden tegen toeristen pleegt.