Jong-Soo ontmoet tijdens zijn werk Hae-Mi. Zij vraagt hem op haar kat te passen wanneer zij een tijdje in Afrika verblijft. Bij haar terugkomst introduceert ze Jong-Soo aan ene Ben, een mysterieuze man die ze tijdens haar reis leerde kennen.

Een meisje zit reeds een decennium vast in een psychiatrische instelling in New Orleans. Door haar bovennatuurlijke krachten kan ze de gedachten van anderen controleren. Bij de bloedmaan weet ze de inrichting te ontvluchten en poogt ze op zichzelf te leven. Terwijl ze zich een weg baant in de chaotische buitenwereld sluit ze vriendschap met enkele bondgenoten.

Ok-ju, een voormalige lijfwacht, rouwt om het verlies van haar beste vriendin die ze niet kon beschermen en is vastbesloten haar laatste wens te vervullen: mierzoete wraak!