Een huurmoordenaar genaamd Tae-goo krijgt de kans om van kant te wisselen met zijn rivaliserende Bukseong-bende, onder leiding van voorzitter Doh. Tae-goo verwerpt het aanbod dat resulteert in de moord op zijn zus en nicht. Uit wraak doodt Tae-goo op brute wijze voorzitter Doh en zijn mannen en vlucht naar het eiland Jeju waar hij Jae-yeon ontmoet, een terminaal zieke vrouw. Hoewel Executive Ma, de handlanger van de Bukseong-bende, genadeloos op Tae-goo jaagt om wraak te nemen.

Goeroes uit de late Goryeo-dynastie proberen een legendarisch, heilig zwaard te bemachtigen, en mensen jagen in 2022 op een buitenaardse gevangene die opgesloten zit in het lichaam van een mens. De twee partijen kruisen elkaar wanneer een tijdreizend portaal zich opent.