oon-joo is begin 30. Ze studeert beeldende kunst. Op zoek naar materialen voor haar afstudeerproject ziet ze Ji-soo in een rommelwinkel. Niet veel later komt Yoon-joo haar weer tegen wanneer Ji-soo in een winkel sigaretten wil kopen, maar geen identiteitsbewijs op zak heeft.

De geestelijk gehandicapte Yoon Do-joon krijgt de schuld in de schoenen geschoven van een vreselijke moord. Zijn situatie lijkt hopeloos. Totdat er hulp komt uit onverwachte hoek: zijn arme, alleenstaande moeder is vastberaden om de ware moordenaar te vinden om haar zoon uit de gevangenis te krijgen.

Byung-gu, een ooit beroemde voormalige professionele bokser, komt rond met klusjes in de sportschool. Terwijl hij graag weer wil beginnen met boksen, wordt bij hem de diagnose 'punch dronken syndroom' gesteld, een aandoening die wordt veroorzaakt door een hersenschudding. Op een dag arriveert er een nieuw lid van de sportschool en meldt zich aan om Byung-gu te helpen.