Won Ryu-Hwan, die zijn training genoot in de Noord-Koreaanse Special Forces, spreekt vijf talen en is een moordmachine. Twee jaar geleden kreeg hij het bevel om als spion naar Zuid-Korea te gaan waar hij de rol op zich neemt van een dorpsgek. Op een dag vervoegen medespionnen Hae Rang, als een rockmuzikant, en Hae Jin, als een gewone student, hem in hetzelfde stadje. Dan ontstaat er een drastische politieke machtsverschuiving in Noord-Korea waardoor de drie spionnen een andere missie opgelegd krijgen.

Ji-hyeok is een elite-brandkastkraker en een vervalser. Hij werkt samen met Koo-In, die hem in contact brengt met tophacker Jong-bae. Over hem wordt gezegd dat hij al vaker partners heeft verraden.

Woo-jin ontwaakt elke dag in een ander lichaam. Het kan een mannenlichaam of vrouwenlichaam zijn en ras en leeftijd kunnen ook verschillen. Maar van binnen blijft hij dezelfde. Woo-jin kan er eigenlijk niet aan wennen. Er is slechts één constante factor in zijn leven. En dat is Yi-soo, het meisje waar hij verliefd op is.

Onderschat ze niet! Een groep dakloze mannen werkt hard en traint met toewijding om mee te doen aan een internationaal toernooi, ondanks een knorrige coach.