Woo-jin ontwaakt elke dag in een ander lichaam. Het kan een mannenlichaam of vrouwenlichaam zijn en ras en leeftijd kunnen ook verschillen. Maar van binnen blijft hij dezelfde. Woo-jin kan er eigenlijk niet aan wennen. Er is slechts één constante factor in zijn leven. En dat is Yi-soo, het meisje waar hij verliefd op is.

Een ambitieuze politieman wil de topman van het grootste drugskartel van Azië ontmaskeren. Om zijn doel te bereiken doet hij een beroep op een lid van de bende die wraak wil nemen op zijn baas. Het blijkt echter een levensgevaarlijke opdracht om het tegen de psychotische baas op te nemen.