Het is de 19e eeuw en terwijl westerse invloeden zich over Azië verspreiden, ervaart de Koreaanse Joseon-dynastie grote onrust en snelle modernisering. Als zoon van de laatste grote zwaardvechter zit Park Yoon Kang gevangen tussen twee werelden, maar de plotselinge moord op zijn vader en zus katapulteert hem naar het nieuwe tijdperk terwijl hij het wapen ter hand neemt om hun dood te wreken. Het is echter niet alleen zijn familie die zijn bescherming nodig heeft, maar ook zijn volk. Is Park Yoon Kang geschikt als held van een tijdperk?

Gebaseerd op de gelijknamige Amerikaanse tv-serie onderzoeken profilers zaken vanuit het perspectief van de criminelen om ze op te lossen.

Het verhaal draait om de liefde tussen een muzikaal begaafde Zuid-Koreaanse man, Sung-jae Jo Hyun Jae, en een Japanse vrouw, Misaki Nakagoshi Noriko. Misaki, die zich schuldig voelt over de dood van haar vriend, wordt overgebracht naar het Koreaans en ontmoet Seong-jae die haar helpt haar wonden aan herinneringen uit het verleden met liefde te genezen.

Een man en zijn jeugdliefde ontmoeten elkaar na 15 jaar weer als medewerkers van een modetijdschrift. Niet alleen hun leven, maar ook hun uiterlijk is totaal veranderd.