Het verhaal van de relatie tussen twee schoolvrienden, tegen de achtergrond van Zuid-Korea in de jaren '70. De ontwikkeling van Seoul was op haar hoogtepunt en werd achteraf 'Het Wonder van Han' genoemd, helaas ten koste van de rechten van de arbeiders.

Doo-hyeon is een gangster die uit het criminele circuit is gestapt. Hij vertrekt naar Pusan om daar een restaurant te gaan beginnen en schrijft zich in voor een kookcursus. Daar ontmoet hij de Se-bin, een jonge vrouw die hij erg aantrekkelijk vindt en die hèm ook aantrekkelijk lijkt te vinden. Wat hij niet weet is dat Se-rin is ingehuurd om hem in de gaten te houden en dat de maffiawereld niet van plan is hem te laten genieten van zijn pensioen.

Sin Min-joo jongleert relaties met vier verschillende mannen, waarbij ze voor elk een andere persoonlijkheid aannemen. Maar haar liefdesleven raakt steeds ingewikkelder en de mannen laten hun ware aard zien als ze ontdekken hoe ze zijn gemanipuleerd.

In 1992 wordt Hee opgeleid door een Noord-Koreaanse terroristenorganisatie tot de perfecte killer. Zes jaar later heeft ze veel Zuid-Koreaanse levens op haar geweten en proberen Ryu en Lee, twee Zuid-Koreaanse geheim agenten, haar al die jaren op te sporen, echter zonder resultaat. De terroristenorganisatie van Hee heeft Zuid-Korea's nieuwste wapen CTX, een explosief sterk genoeg om heel Seoel te vernietigen, weten te stelen en wil het gebruiken tijdens een voetbalwedstrijd tussen Noord- en Zuid-Korea, om zo een oorlog tussen de twee landen te ontketenen. Ryu komt achter dit duivelse plan, maar zal hij de geheimzinnige Hee kunnen vinden en het plan op tijd kunnen stoppen?