Een man genaamd Kim springt in het diepe donkere water van de Han-rivier. Hij wordt wakker bedolven onder het zand. Hij beseft dat z’n zelfmoordpoging mislukt is en dat hij gewoonweg afgedreven is naar een onbekend eiland in de rivier.

Dit verhaal ontvouwt zich 8 jaar na de 'Slag bij Hwangsanbeol', die Baekjae verwoestte, wanneer de unie van de Silla-Tang-dynastie Goguryeo aanvalt.

Lee Cheong is een prins uit de Joseondynastie, maar hij is gegijzeld door de Qing-dynastie. Hij geniet van drank, vrouwen en gokken. Hij is ook een uitstekende zwaardvechter. Zijn oudere broer Lee Young zal de troon bestijgen en brengt Lee Cheong naar Joseon.