Gebaseerd op de strip Honorable Baek Dong-soo uit 2010 van Lee Jae-heon, gaat de serie over hoe Joseon-historische figuur Baek Dong-soo uitgroeide tot zwaardvechter en volksheld. Baek was een van de drie auteurs van Muyedobotongji, een cruciaal gevechtskunstwerk in opdracht van koning Jeongjo. Tegen de achtergrond van politieke manoeuvres in Joseon tussen verschillende facties, namelijk die geleid door koning Jeongjo, door de Qing-ambassadeur, door de Japanse zwaardvechter Kenzo en het moordenaars gilde Heuksa Chorong, is de serie in wezen een coming-of-age drama over broederschap, vriendschap, loyaliteit en eer.

Kang Baek-ho en Ham Yi-seul zijn beste vrienden sinds de basisschool. Baek-ho heeft nooit erkend dat hij zich tot haar aangetrokken voelt, niet wetende dat Yi-seul al meer dan twintig jaar verliefd op hem is. Ten slotte, tijdens de huwelijksceremonie waar Yi-seul op het punt staat met een andere man te trouwen, heeft Baek-ho er spijt van dat hij nooit zijn liefde voor de bruid heeft beleden. Er verschijnt plotseling een mysterieuze dirigent die hem een ​​tweede kans biedt om Yi-seuls hart te winnen. Baek-ho reist terug in de tijd naar verschillende gebeurtenissen in hun leven in de hoop de uitkomst van hun relatie te veranderen. Maar het veranderen van de toekomst is niet zo eenvoudig als het lijkt.

Hyun Jong-hyun is een webtoon schrijver en werkt parttime in een boekwinkel. Hij droomde er altijd van om als webtoon schrijver te werken, maar hij heeft problemen vanwege zijn koppige en egocentrische persoonlijkheid. Hij heeft ook een kat genaamd Boggil. Hij ontmoette zijn kat voor het eerst op straat tijdens een regenachtige dag. Sindsdien wonen ze samen en Hyun Jong-Hyun stelt zijn geest alleen open voor Boggil.

Een geniale advocaat, die lijdt aan het hyperthymetisch syndroom (Superieur autobiografisch geheugen) , zet alles in om zijn vader te redden.

Een aandeelhouder van een financiële firma is allergisch voor menselijk contact, maar zijn afgezonderde leven wordt verstoord door een als robot vermomde ondernemer.

Toen Kang Bok-Soo een middelbare scholier was, werd hij valselijk beschuldigd van het plegen van geweld en van school gestuurd. Dit werd veroorzaakt door zijn eerste liefde Son Soo-Jung en een mannelijke student Oh Se-Ho. Kang Bok-Soo is inmiddels volwassen, maar zijn leven verloopt niet soepel. Om wraak te nemen op Son Soo-Jung en Oh Se-Ho, keert hij als student terug naar dezelfde middelbare school. De omgeving op de school is veranderd en Kang Bok-Soo raakt betrokken bij onverwachte zaken.