In 1808 arriveert een keizerlijke onderzoeker op een idyllisch eiland om een ​​reeks gruwelijke moorden te onderzoeken. De lokale bevolking gelooft dat een geest verantwoordelijk is, die wraak neemt voor een onrechtmatige executie zeven jaar geleden. Maar de onderzoeker vermoedt dat er misschien iets anders achter zit.

Een melodrama over een man wiens vriendin hem verlaat voor een andere man nadat zijn gezicht misvormd is. De man ondergaat plastische chirurgie en spoort vervolgens zijn oude vriendin op om haar spijt te laten krijgen van haar daden uit het verleden.

Wanneer Hwe-yeon gedwongen wordt door prins Sung-won om de nieuwe vrouw van de koning te worden, loopt ze samen met haar geliefde Kwon-yoo weg. De prins vindt het stel in een boerenschuur en neem Hwe-yeon alsnog mee naar het paleis, terwijl Kwon-yoo fysiek zwaar wordt gestraft. Wanneer de koning onder verdachte omstandigheden plotseling sterft, wordt diens broer Sung-won zijn opvolger, maar de werkelijke macht komt in handen van zijn meedogenloze moeder.

Politieagent Dae-ro van de divisie "gewelddadige misdrijven" is een held in de ogen van zijn dochter. In werkelijkheid is hij corrupt en alleen geïnteresseerd in omkoop-geld en mooie vrouwen. Het is een egoïst die tot grote hoogtes gaat om zijn eigen hachje te redden en zichzelf uit gevaarlijke situaties te houden. Als hij op een dag achter een verdachte aan zit valt hij plotseling flauw, om even later in het ziekenhuis wakker te worden. Hier wordt hem verteld dat hij een hersentumor heeft en op zijn hoogst nog maar 3 maanden te leven heeft. Om zijn dochter van financiële zekerheid te voorzien wil Dae-ro zijn eigen dood in scene zetten. Het moet op een ongeluk lijken zodat zij een flinke som geld van de verzekering zal ontvangen...