Het verhaal speelt zich af tijdens het bewind van Suk Jong in de Joseon-dynastie en draait om Dong Yi, een dienstmeisje dat het vertrouwen wint van koningin Inhyeon en later de gunst van de koning wanneer hij ontroerd wordt door haar gebeden voor de gezondheid van het gezin tijdens de controverses in de rechtbank veroorzaakt door Jang Hee Bin. Dong Yi wordt een concubine met de rang van Sook-bin en krijgt een zoon die later de 21e koning van de Joseon-dynastie zal worden, Yeongjo.

Een opportunistisch mythisch figuur wil onoverwinnelijk worden, maar stuit op problemen als zijn lot in handen ligt van een vrouw die bovennatuurlijke wezens kan zien.

Een verdacht bedrijf biedt de diensten aan van een zogenaamd alwetende sjamaan. Dit trekt de aandacht van een politie-inspecteur die zich vastbijt in de zaak.