Al jaren probeert Hak-soo door te breken als rapper, zonder veel succes. Tijdens een van zijn audities voor een televisieshow krijgt hij een telefoontje dat zijn vader vanwege een hartaanval in het ziekenhuis ligt. Met frisse tegenzin keert hij voor de eerste keer in tien jaar terug naar zijn geboorteplaats Byeonsan. Bij zijn ontmoetingen daar met zijn vader en met vroegere klasgenoten komt veel oud zeer bovendrijven…

Nadat ze naar een nieuw huis is verhuisd, begint een jong meisje vreemd en verontrustend gedrag te vertonen, totdat ze op een dag achter een kast verdwijnt. Terwijl de verwoeste vader geen idee heeft van de verdwijning van zijn dochter, komt er een exorcist opdagen om te helpen.Nadat ze naar een nieuw huis is verhuisd, begint een jong meisje vreemd en verontrustend gedrag te vertonen, totdat ze op een dag achter een kast verdwijnt. Terwijl de verwoeste vader geen idee heeft van de verdwijning van zijn dochter, komt er een exorcist opdagen om te helpen.

Een tas vol geld en verschillende personages die een kans zien om hun leven te veranderen staan ​​centraal in deze spannende thriller: De mislukte Jung-man kan financieel nauwelijks het hoofd boven water houden en zorgt bovendien voor zijn demente moeder. Op een avond vindt hij in een saunakluisje een schijnbaar achtergelaten tas vol geld. In plaats van het vermiste geld aan te geven, verbergt Jung-man het geld. Ondertussen komt douanebeambte Tae-young in grote problemen terecht nadat zijn vriendin spoorloos is verdwenen samen met het geld dat hij heeft geleend en de woekeraar nu zijn geld terug eist. Mi-ran, wier leven gecompliceerd wordt door haar gewelddadige echtgenoot en haar baan als gastvrouw in een bar, krijgt een aanbod dat ze niet kan weigeren: de gerichte moord op haar man.

De Noord-Koreaanse politieagent Im Chul-Ryung wordt naar Zuid-Korea gestuurd om te helpen Cha Ki-Sung te vangen. Cha Ki-Sung is de leider van een Noord-Koreaanse vluchtelingen-misdaadorganisatie.