Dit verhaal ontvouwt zich 8 jaar na de 'Slag bij Hwangsanbeol', die Baekjae verwoestte, wanneer de unie van de Silla-Tang-dynastie Goguryeo aanvalt.

Een man wordt verbrand in zijn auto gevonden. Rechercheur Sang-Gil krijgt de zaak toegewezen, maar wil deze in eerste instantie niet aannemen. Hij denkt dat het om een simpele zelfmoord gaat, en het helpt hem niet om de promotie te krijgen waar hij naar verlangt. Ondertussen krijgt hij ook nog eens een partner, de onervaren Eun-Young. Later in het mortuarium komen de twee agenten erachter dat het slachtoffer is gebeten door een hond. Als Sang-Gil en Eun-Young de zaak verder onderzoeken komen ze op het spoor van drugshandel, kinderprostitutie en een dodelijke wolf-hond. Allen hebben ze te maken met de zaak. Het duurt niet lang of er wordt een tweede slachtoffer gevonden met hondenbeten over zijn lichaam. Kunnen Sang-Gil en Eun-Young de zaak op tijd oplossen voor er meer slachtoffers vallen?

Koning Gwang-hae is verwikkeld in een intrige in zijn paleis dat tot doel heeft hem te vermoorden. Gwang-hae vraagt zijn vertrouwde raadslid Heo Kyun om een dubbelganger voor hem te vinden. Deze wordt gevonden in Ha-seon. Wanneer de koning instort door een mysterieus gif, moet Ha-seon de grootste maskerade uit zijn carrière uitvoeren om het land te redden. Dit terwijl hij voortdurend met de dood bedreigd wordt.

Chul-Soo is de enige zoon in een berucht gezin dat bestaat uit professionele dieven. Hij wordt verliefd op Young-Hee, een politieagente. Haar familie bestaat uit politiemensen. Chul-Soo wil met Young-Hee trouwen, maar haar familie geeft geen toestemming.

Korea tijdens de 14e eeuw. De koninklijke zegel van de keizer wordt gestolen tijdens een transport de nacht voor de oprichting van de Joseon-dynastie. Wanneer blijkt dat de zegel is opgeslokt door een gigantische walvis, geeft de keizer opdracht tot het terugkrijgen van de zegel. Kapitein Yeo-Wol wordt door de keizer verantwoordelijk gehouden voor het verliezen van de zegel en krijgt 10 dagen om deze terug te vinden voordat er consequenties zullen volgen. Maar met een enorme beloning voor iedereen die bereid is om de zegel te vinden, trekken ook talloze bendes van piraten en dieven erop uit. Onder hen ook de bandiet Jang Sa-Jung en zijn team van buitenbeentjes en de voormalig kapitein die door Yeo-Wol werd afgezet. De groeperingen zullen het moeten opnemen tegen elkaar en tegen de walvis die onder water loert...

Won Ryu-Hwan, die zijn training genoot in de Noord-Koreaanse Special Forces, spreekt vijf talen en is een moordmachine. Twee jaar geleden kreeg hij het bevel om als spion naar Zuid-Korea te gaan waar hij de rol op zich neemt van een dorpsgek. Op een dag vervoegen medespionnen Hae Rang, als een rockmuzikant, en Hae Jin, als een gewone student, hem in hetzelfde stadje. Dan ontstaat er een drastische politieke machtsverschuiving in Noord-Korea waardoor de drie spionnen een andere missie opgelegd krijgen.

Op weg naar de begrafenis van zijn moeder rijdt de rechercheur Go Geon-soo iemand aan, met fatale gevolgen. Hij besluit echter te vluchten en ervoor te zorgen dat zijn veelbelovende carrière bij de politie niet in de soep loopt. Maar een onbekende man beweert dat hij getuige van de misdaad was en begint Geon-soo te bedreigen.

Een ex-gevangene komt een huis binnen zonder te zijn uitgenodigd om bij een getrouwd stel met een verstandelijke beperking en hun zevenjarige dochter te gaan wonen.

Tijdens het bewind van koning Sejong in de 15e eeuw was de Joseon-dynastie de belichaming van de perfecte staat. Voor de Ming China, de aspirant-imperiale macht, vormde Joseon een obstakel voor territoriale expansie. Om zichzelf tegen oorlog te beschermen, ontwikkelt koning Sejong een geheim wapen om hun territorium te verdedigen en hun land en suprematie terug te nemen.

Eun-joo wordt verliefd op playboy Jung-hwan nadat hij haar van de verdrinkingsdood heeft gered, en zweert dat hij haar man zal worden. Van het een komt het ander en ze hadden een one night stand. Enkele jaren later leeft Jung-hwan nog steeds een goed leven terwijl Eun-joo als officier van justitie werkt. Wanneer ze elkaar uiteindelijk kruisen, onthult ze dat hij de vader is van haar tweeling, en probeert ze hem volwassen te laten worden en verantwoordelijkheid te nemen.

De ouderwetse Soon-yi trouwt in, in een plattelandsfamilie zonder enige liefde van zijn kant. Maar wanneer haar echtgenoot haar verlaat door zich te laten inlijven voor de strijd in de Vietnam-oorlog, wil zij hem bewijzen dat zij bekwaam is en echt van hem houdt. Zij gebruikt daarvoor haar vocaal talent om deel te nemen als zangeres in een band die zingt voor vermoeide en gewonde soldaten, in de hoop dat zij zo haar man ontmoet terwijl zij op tournee is.

Wanneer door de illegale experimenten van een farmaceutisch bedrijf per ongeluk een zombie ontstaat, vindt de vreemde familie Park hem en probeert ervan te profiteren.

Ryu wil een van zijn nieren te doneren aan zijn zieke zus. Maar deze blijkt niet geschikt te zijn voor haar. Bovendien wordt hij ontslagen door de fabriek waar hij werkt, vanwege verzuim om voor zijn zus te zorgen. Hij komt in contact met een orgaanhandelaar in de zwarte markt die zijn nier steelt.

In 1506 treden enkele artiesten op in de straten van Korea. In hun shows voeren ze acrobatische kunsten op, maar maken ook hun eigen koning belachelijk. Ze worden opgepakt, en er kan maar één straf volgen; de doodstraf. Als laatste wens willen ze hun optreden doen voor de koning.

Goeroes uit de late Goryeo-dynastie proberen een legendarisch, heilig zwaard te bemachtigen, en mensen jagen in 2022 op een buitenaardse gevangene die opgesloten zit in het lichaam van een mens. De twee partijen kruisen elkaar wanneer een tijdreizend portaal zich opent.

Ean heeft een cruciale missie: terugkeren naar de toekomst om iedereen te redden. Ze raakt echter gevangen in het verre verleden terwijl ze probeert de ontsnapping te voorkomen van buitenaardse gevangenen die opgesloten zitten in de lichamen van mensen. Ondertussen is Muruk, die Ean helpt te ontsnappen aan verschillende problemen, zenuwachtig als hij de aanwezigheid van een vreemd wezen in zijn lichaam begint te voelen. Reizend door de eeuwen heen proberen ze de explosie van de haava te voorkomen.