Een man richt de First Love Agency op om mensen te helpen hun lang verloren gewaande eerste liefde te vinden. Maar dan wordt hij verliefd op zijn eerste cliënt.

Da-jin is een hardwerkende redacteur bij een uitgeversbedrijf en haar vriend, Jae-young, runt ijverig een internetwinkel. Zes jaar geleden begonnen ze te daten en twee jaar geleden begonnen ze bij elkaar te slapen. Nu wonen ze naast elkaar, maar de muur tussen hun huis in heeft geen enkele functie.

De late jaren 20. De onafhankelijke organisatie het Heroïsche Korps strijdt voor de Koreaanse afhankelijkheid tijdens de Japanse bezetting, waarbij ze er niet voor terugdeinzen om geweld te gebruiken. Een Japanse politieagent, geboren in Korea, was vroeger lid van deze organisatie. Hij wordt verscheurd door de keuze tussen zijn taak als agent en zijn voormalige beweging die een groter doel vooropstelt.

Een voormalige politieagent en nu veroordeelde voegt zich in de gevangenis bij een geheim misdaadsyndicaat. In de nacht verlaten de gevangenen de nor om perfecte misdaden te plegen. De gedetineerde Ik-ho voelt zich koning te rijk in de cel en heeft de absolute macht in handen.