Een jonge man heeft spraakproblemen omdat hij een kleine tong heeft. Omdat een tongoperatie duur is, begint hij een carrière als huurmoordenaar. Hij vermoordt alleen maar slechte mensen uit de criminele wereld totdat hij voldoende geld bij elkaar heeft verdient om zijn operatie te betalen.

Politieagent Dae-ro van de divisie "gewelddadige misdrijven" is een held in de ogen van zijn dochter. In werkelijkheid is hij corrupt en alleen geïnteresseerd in omkoop-geld en mooie vrouwen. Het is een egoïst die tot grote hoogtes gaat om zijn eigen hachje te redden en zichzelf uit gevaarlijke situaties te houden. Als hij op een dag achter een verdachte aan zit valt hij plotseling flauw, om even later in het ziekenhuis wakker te worden. Hier wordt hem verteld dat hij een hersentumor heeft en op zijn hoogst nog maar 3 maanden te leven heeft. Om zijn dochter van financiële zekerheid te voorzien wil Dae-ro zijn eigen dood in scene zetten. Het moet op een ongeluk lijken zodat zij een flinke som geld van de verzekering zal ontvangen...

Een radioshow ontvangt een 23 jaar oude brief die live wordt voorgelezen. Al snel komt het verhaal de dj erg bekend voor; het gaat namelijk over hemzelf en vier andere vrienden. De brief onthult oude vriendschappen en verhaalt over zijn eerste liefde...

Een studente wordt vermist en een dag later vind de politie het slachtoffer van een aanrijding waarbij de dader is doorgereden. Het lijkt één en dezelfde persoon als de vermiste studente te zijn. De politie begint een onderzoek en vind twee getuigen - een blinde vrouw - die ooit een veelbelovende studente aan een politieacademie was en een jonge man, die toevallig in de buurt van de aanrijding was. De zaak wordt pas echt ingewikkeld wanneer de twee getuigen verschillende verhalen vertellen...