Na een incident in het kleine Koreaanse dorp waar ze opgroeide, wordt de zeventienjarige Han Gong-Ju uit de gemeenschap verbannen en ergens anders op school gezet.

Detective Ja-seong gaat undercover en weet het te schoppen tot de nummer drie van een van de grootste bendes. Als de baas van de bende sterft weet hij niet meer aan wie hij loyaal moet blijven: de nummer twee van de bende, die hem mateloos vertrouwt, of zijn politiechef, die in hem niet meer als een pion ziet.