Shaolin student Yun Fei besluit wraak te nemen op een verrader Shih nadat deze zijn leider heeft vermoord. Onderweg ontmoet hij enkele andere personen, die om ieder hun eigen reden mee willen helpen om Shih te behoeden van het uitroeien van de gehele tempel.

Taaie Jo is werkzaam in een Shaolin Temple en krijgt daar een Kung-Fu training. Dit nadat zijn oom door Mansjoeren gedood is. Toen dit gebeurde wilde hij ingrijpen en wraak nemen. Maar omdat hij niet goed kon vechten en zich niet kon verdedigen, kon hij zijn oom niet redden.