Baek Shi-Yoon is een ex-geheimagent. Hij is een goed getraind menselijk wapen. Hij verbergt zijn verleden, koopt de bar 'Neighborhood' en runt deze als eigenaar. Hij staat dicht bij de stamgasten uit de buurt en leeft mee met hun pijn. Baek Shi-Yoon ontmoet een jonge man die als uitzendkracht werkt. De jongeman wil politieagent worden. Baek Shi-Yoon leidt de jongeman op tot geheim agent en samen vechten ze tegen het kwaad.

Het draait om Yun-bok, een getalenteerde jonge schilder die zichzelf vermomt als jongen om op zoek te gaan naar de moordenaar van haar vader. Ze ontmoet Kim Hong-do, een meesterschilder die haar begeleidt om een ​​groot kunstenaar te worden, en ze ontwikkelen een sterke vriendschap van mentor en discipel.

Nadat Park Hoon Noord-Korea is ontvlucht, wordt hij topchirurg in Zuid-Korea en zweert hij ooit weer terug te keren naar de vrouw die hij achterliet.

Vermomd als bodyguard geeft een geheim agent steeds meer toe aan de grillen van de humeurige wereldster die hij beschermt.

Ling Ling is een jonge Chinese vrouw die naar het toerisme komt in Zuid -Korea. Ze ontmoet een Zuid -Koreaan genaamd Min Ho, muziekproducent die moeite heeft om een ​​nieuw nummer te schrijven vanwege een gebrek aan inspiratie. Maar de taalbarrière scheidt hen, het is dan dat de twee jonge mensen de 'lijntoepassing' zullen gebruiken om te kunnen communiceren.

Als straf voor zijn inmenging in menselijke aangelegenheden staat een engel voor de onmogelijke taak een zielsverwant te vinden voor een koudhartige ballerina.