Gon is een kille huurmoordenaar, opgevoed door de maffia. Hij is een meester in het uitschakelen van zijn doelwit, totdat hij op een dag een grote fout begaat. Hij vermoordt een onschuldig meisje. Een intens schuldgevoel blijft Gon achtervolgen en de situatie wordt nog moeilijker als zijn baas hem de opdracht geeft de moeder van het overleden meisje om te leggen.

Het jaar 1398. Kort na het vestigen van de Joseon-Dynastie wordt Min-jae Kim door de koning benoemd tot opperbevelhebber van het leger. Dat is tegen het zere been van Bang-won Yi, de zoon van de koning, die zich toch al achtergesteld voelt omdat niet hij maar zijn zwager Jin eerder was aangewezen als kroonprins en troonopvolger. Jin, getrouwd met een dochter van de koning, heeft weinig interesse in politiek, maar des te meer in drank en mooie vrouwen. Hij heeft daarbij bijzondere belangstelling voor de mooie courtisane van commandant Min-jae Kim.

Om het leven van zijn zus te redden, besluit Myung-hoon om vrijwillig spion te worden en Zuid-Korea te infiltreren als een overgelopen student. Op de middelbare school in het Zuiden ontmoet hij een ander meisje dat, net als zijn zusje, ook Hye-in heet en hij redt haar als ze wordt aangevallen. Al snel ontdekken de Zuid-Koreaanse autoriteiten echter de ware reden van Myung-hoon zijn verblijf en beginnen ze hem te volgen. Tegelijkertijd stuurt de Noord-Koreaanse overheid een huurmoordenaar om Myung-hoon uit te schakelen voordat zijn dekmantel wordt onthuld. Zijn kansen om dit bloederige kat-en-muisspel te overleven verminderen met de dag…

Gon is een kille huurmoordenaar, opgevoed door de maffia. Hij is een meester in het uitschakelen van zijn doelwit, totdat hij op een dag een grote fout begaat. Hij vermoordt een onschuldig meisje. Een intens schuldgevoel blijft Gon achtervolgen en de situatie wordt nog moeilijker als zijn baas hem de opdracht geeft de moeder van het overleden meisje om te leggen.