De negen staartige vossenkoning Hua Yuan wordt tijdens de oorlog door Yun Chenzi verzegeld in een stenen tablet. Honderd jaar later, in Lanling City, wacht het vriendelijke en onschuldige meisje Ling Yun op haar minnaar om ten huwelijk te vragen, maar in plaats daarvan wordt ze verraden door haar vader en in de steek gelaten door haar minnaar. Onder immense wrok verscheurt het bloed van Ling Yun het zegel. De vrijgelaten Hua Yuan neemt bezit van Ling Yun en sticht samen met acht andere vossen demonen de 'Oostelijke Vrouwenstad'. Om zich volledig te bevrijden van het lichaam van Lingyun, zet Hua Yuan zijn zinnen op het zeven-opening Linglong Heart van geleerde Xu Wenliang. Om Xu Wenliang vrijwillig zijn hart te laten offeren, zetten Hua Yuan en haar vossen demonen meerdere vallen voor hem.