Het drama vertelt het verhaal van twee jonge jongens die opgroeien tijdens de eerste jaren van de Republiek China (1912-49). Bai Lu Sheng, wiens familie werd vermoord door krijgsheren, leeft als vluchteling in Noord-China, waar hij de arrogante Long Xiang en zijn dienstmeisje Ya Ya ontmoet. Nadat hij vrienden is geworden, belooft Bai Long te helpen zijn ambitie te verwezenlijken om president van China te worden, terwijl Long besluit Bai te helpen zijn familie te wreken.