Guts, een man die zichzelf 'The Black Swordsman' noemt, kijkt terug op zijn dagen als lid van een groep huurlingen. Onder leiding van een ambitieuze, meedogenloze en intelligente man genaamd Griffith vechten ze zich een weg naar het koninklijk hof en worden ze gedwongen tot een lot dat hun leven verandert.

Dr. Azuma creëert robots ten behoeve van de mensheid, maar ze komen onverwachts in opstand en beginnen alles op hun pad te vernietigen. Om de catastrofe het hoofd te bieden, meldt de zoon van Dr. Azuma zich vrijwillig aan om een ​​menselijke robot te worden, ook al weet hij dat hij nooit meer in zijn menselijke vorm zal kunnen terugkeren. Hij confronteert deze ernstige situatie om een ​​mooie toekomst voor alle mensen te verzekeren.

Robotica-expert Dr. Otoi heeft Signal gebouwd als een krachtige metgezel voor zijn jonge kleinzoon Nobuhiko. Een ongeluk tijdens de programmering van Signal leidde echter tot een onverwachte storing. Elke keer dat Nobuhiko niest, verandert Signal van een temperamentvolle volwassen robot in een schattige, chocolademinnende kleine baby. Op een dag wordt Signal echter aangevallen door Pulse, een van de eerdere creaties van de dokter en het prototype voor Signal. Ondanks dat hij kritisch bijziend is, zit Pulse boordevol wapens en is hij opnieuw geprogrammeerd door de mysterieuze rivaal van Dr. Otoi. Hij is op een missie om de meest recente robottechnologie te stelen en alles wat hem in de weg staat uit te wissen.