De Boxer verlaat de armoede van zijn leven in Shantung om fortuin te zoeken in Shanghai en wordt in plaats daarvan meegezogen in een wereld van corruptie, bendeoorlogen en kwaad... Waar zijn enige bescherming zijn beroemde vechttechniek is.

Wanneer een Chinese havenarbeider per toeval in bezit komt van bewijzen dat de CIA verantwoordelijk is voor grootscheepse transporten van drugs, wordt hij het doelwit van moordaanslagen.

Kao Hung, generaal in dienst van de Mantsjoes, wordt ter dood veroordeeld wegens verraad. Achtervolgd door de tovenaar Bat, wordt hij gedwongen in ballingschap te gaan. Een paar jaar later, toen de invloed van Bat aan het hof steeds groter werd, besloot Kao's geadopteerde zoon om te trainen onder de voogdij van een paar maffe magiërs met de bedoeling de formidabele tovenaar te ontmoeten tijdens een bovennatuurlijk toernooi...

Twee mannen, de een een zakenman met kennis van Kung Fu, de ander een kickbokser, ontdekken dat ze broers zijn, en samen, zowel binnen als buiten de ring, moeten ze het opnemen tegen een misdaadsyndicaat. Een van de eerste films waarin de krijgskunst Muay Thai werd gebruikt.

Een klein stadje wordt geplaagd door een Chinese vampier. Een onhandige reizende krijger wordt zich bewust van de sinistere aanwezigheid van de vampier, maar de sceptische lokale bevolking en hun arrogante taoïstische priester brengen de reiziger in diskrediet. Ondertussen raakt een groep weeskinderen, die worden opgevangen door een liefdevolle maar strenge toneelspeler van middelbare leeftijd, bevriend met de zoon van de vampier zonder zijn ware identiteit te beseffen.

Het verhaal speelt zich af in China, aan het einde van de Tang-dynastie. Changan, de keizerlijke hoofdstad, viel in handen van de rebellen. Een paar individuen die trouw bleven aan de macht besloten haar te gaan bevrijden. Een van hen is Li Ke Yung, een krijgsheer die van succes naar succes gaat dankzij zijn 13 zonen, krijgers van grote faam. Maar de hoogmoed van de familie begint jaloezie op te wekken. Zullen de zonen verenigd blijven ondanks de beproevingen die hen door hun vijanden worden opgelegd?

Een moordenaar ingehuurd door een smokkelkoning gelooft dat laatstgenoemde een eerzame zakenman is die wordt bedreigd door concurrenten en een corrupte regering die haar inwoners afperst. Al snel zal de moordenaar beseffen dat hij uiteindelijk slechts een handlanger is die wordt gemanipuleerd door deze haai uit de onderwereld! Als onverbiddelijke krijger zal hij zijn werkgever duur laten boeten voor dit bedrog... Hij zal dan nooit ophouden al zijn talent te gebruiken om diens troepen te verslaan...

Huang Fei-Hung, de inmiddels beroemde Chinese bokser, geeft les in vechtsporten aan het Pao Chih Lin Instituut in Kanton. Gordon, een Europese zakenman, die zich bezighoudt met import-export, is op zoek naar een goede bewaker voor zijn Jade-collectie. Dus volgt er een vechtsporttoernooi om te beslissen wie de baan krijgt.

Hsiao Hu traint in het geheim vechtsporten, zoals zijn vader (Tien Feng) hem heeft verboden. Later vragen enkele lokale winkeleigenaren Ah om hen te helpen beschermen tegen een hebzuchtige Chinese afperser. Ah ontdekt dat de misdaadheer achter de afpersing zijn vader jaren eerder heeft vermoord en is vastbesloten wraak te nemen.

Een vechtsporter, achtervolgd door zijn verleden, neemt een baan als havenarbeider in een klein dorp. Zijn belofte om nooit meer te vechten wordt op de proef gesteld door de wrede eigenaar van de pier.

Deze zeer vreemde film laat zien wat Yuen Woo-ping zal doen als hij aan zijn eigen ontwerpen en verbeeldingskracht wordt overgelaten. Zelfs vreemd voor hem is dat deze film vampiers, enorme monsterpadden en dronken monniken bevat. Voor sommige effecten werden poppen gebruikt, waaronder een zeer griezelige/realistische dummyversie van de Drunk Monk. De vechtscènes zijn erg creatief en laten het vreemde gevoel voor stijl en choreografie van Yuen Woo-ping zien.

Hsia Hu studeert stiekem af aan het Shaolin-klooster zonder zijn vereiste training te voltooien. Tijdens zijn eerste ontmoetingen met mensen buiten het klooster, realiseert Hsia Hu zich dat mensen hem verwarren met zijn tweelingbroer, Hsiao Fu, die toevallig een crimineel is en een expert in de kunst van Kung-Fu. Hij wordt nu zowel met respect als met angst behandeld en maakt misbruik van zijn persoonsverwisseling. Zijn plezier komt tot stilstand wanneer hij wordt geconfronteerd met Yi Lan, een voormalige handlanger die een vijand is geworden.