11e eeuw, Song-dynastie, China. Zhao Xingde, een jongeman die steeds niet slaagt voor zijn keizerlijke examens, gaat op reis langs de Zijderoute op zoek naar hoop in het opkomende land West-Xia, maar onderweg ontmoet hij een Chinese militaire eenheid in West-Xia, en sluit zich bij hen aan onder het bevel van commandant, Zhu Wangli. De troepen nemen de Oeigoerse prinses Turpia gevangen, Gyotoku en Turpia worden verliefd....

Een rebelse jongere sluit zich aan bij een duo van entertainers die alleen kunnen communiceren door middel van gebaren; Wanneer de vrouwelijke artiest plotseling wordt ontvoerd, moeten hij en Takeru actie ondernemen.

Op zijn sterfbed kondigt een rijke zakenman aan dat zijn fortuin gelijkelijk zal worden verdeeld onder zijn drie onwettige kinderen, wier verblijfplaats onbekend is bij zijn familie en collega's. Een schare advocaten en medewerkers probeert het geld voor zichzelf te bemachtigen, waarbij ze de hulp inroepen van bedriegers en chantage.

Een bandiet dwingt de inwoners van de rosse buurt van Edo om in opstand te komen tegen een groeiend aantal verstikkende, moralistische wetten.

Gebaseerd op een kort verhaal van Ryotaro Shiba, volgt deze samuraifilm een mysterieuze samuraileider die constant zijn diensten aan twee ruziënde partijen aanbiedt. Hierdoor zijn alle betrokkenen onder constante dreiging om vermoord te worden.