Shiino komt erachter dat haar beste vriendin Mariko zelfmoord heeft gepleegd. Shiino haalt Mariko's urn op bij haar gewelddadige vader en vertrekt naar Kaap Marigaoka, een plek die Mariko altijd al had willen bezoeken.

1890. Ten tijde van het Meji-tijdperk in Japan hebben samoerai geen plek meer in de maatschappij omdat krijgers minder waardevol zijn geworden dan gewone boeren die aan ruilhandel doen.

Takuya Okada is een middelbare scholier die zich vanwege zijn verleden onverantwoordelijk gedraagt. Op een dag ontdekt ze dat haar klasgenoot Mamizu Watarase in het ziekenhuis ligt omdat ze lijdt aan de luminescentie ziekte, waardoor haar lichaam licht gloeit bij blootstelling aan maanlicht, en haar glans sterker wordt naarmate ze sterft. Nadat hij ontdekt dat ze niet veel tijd meer te leven heeft, besluit hij haar te helpen al haar wensen te vervullen en alle dingen die ze nog moet doen voordat het te laat is. Mamizu weet het niet, maar Takuya is erg verliefd op haar. Ze zullen steeds meer verenigd worden door de belofte die ze hebben gedaan. Het verschrikkelijke einde nadert echter.

Twee gewone tieners gaan op een magische zoektocht om het leven van hun vriendin en haar tegenhanger uit een andere wereld te redden. Maar de liefde bemoeilijkt hun reis.

De dienstdoende vervangende arts Shugo wordt plotseling geconfronteerd met een angstaanjagende crimineel met een clownsmasker. De aanvaller eist dat Shugo de gewonde middelbare scholier Hitomi behandelt. De dader belegert het gebouw en Shugo wordt opgesloten met 64 onbekende patiënten.