De zwaardvechter kruist opnieuw het pad van de moorddadige Devil Mask Gang - die, zoals de naam al doet vermoeden, allemaal afschuwelijke duivelsmaskers dragen.

Suzunosuke wordt geconfronteerd met misschien wel zijn wildste vijanden. Deze kwaadaardige bende wordt geleid door een eenogige vogelman en andere demonische wezens.

Tijdens de twaalfde eeuw keert de legendarische boeddhistische monnik Nichiren terug van zijn studie om Japan uit de morele crisis te leiden en zich voor te bereiden op de strijd tegen de Mongoolse indringers door een nieuwe vorm van boeddhisme te creëren. Hij komt in botsing met de bestaande boeddhistische sekten en hun regeringsaanhangers en wordt vervolgd. Kan Nichiren volhouden voordat de Mogol-vloot de Japanse kust bereikt?