Ogami Itto, de officiele beul van het shogunaat is in de val gelokt door de Yagyu-clan. Als Ronin vecht hij nu een oorlog uit samen met zijn kleine zoontje, Daigoro.

Toda, een gedesillusioneerde journalist die ooit deel uitmaakte van de studentenbeweging, herinnert zich zijn vroegere jeugd wanneer hij via zijn werk een zelfverzekerde jonge vrouw ontmoet.

Hanzo is een wetsdienaar met een hele merkwaardige methodiek: seksuele overreding. Wanneer hij weigert een ambtseed af te leggen waarin politieke corruptie gedoogd wordt, krijgt hij zijn superieuren op zijn dak. Samen met twee voormalige criminelen en zijn onuitputbare libido vecht hij zich terug.