Losstaande film van de Rurouni Kenshin (samurai X) serie. Himura Kenshin is getuige van een straatgevecht waarin een man (Shigure) en z'n vrouwelijke metgezel (Toki) aangevallen worden door een groep vreemdelingen. Uiteraard wordt dit gevecht gewonnen en Himura trekt verder met hen op. Later blijkt echter dat Himura een geheim met zich meedraagt uit het verleden wat betrekking heeft op Shigure en Toki.

Na het succes van de Dawn Rebellion onderhandelt Degwin met vice-admiraal Revil over het inleveren van alle bezittingen van de Federatie en de volledige terugtrekking van de Federatie-troepen uit Side 3 om te voorkomen dat soortgelijke incidenten zich opnieuw voordoen. Nadat hij door Degwin is berispt omdat hij niet voor Garma heeft gezorgd, stuurt Dozle Char - die Garma motiveerde om de rebellie te beginnen - naar de aarde; als reactie hierop vraagt ​​Char om piloot van een mobiel pak te worden als hij terugkeert. Dozle voelt de last van zijn verantwoordelijkheden en stelt voor om Zenna Mia te cadetten. In de aardse stad Manaus krijgt Char een baan als piloot voor mobiele werknemers op een bouwplaats. Hij ontmoet een jonge Lalah Sune in een casino.