Het verhaal speelt zich af in de provincie Hiroshima voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Centraal staat Suzu. Ze houdt van tekenen en vertelt graag fantasieverhalen aan haar jongere zusje Sumi.

De jonge Jun is een normale scholier, maar hij heeft op zijn borst een bijzondere moedervlek die de vorm aanneemt van een draak. Door die moedervlek reist hij abrupt door de tijd naar de middeleeuwse tijd van Heian. Die tijd wordt herinnerd om haar vredigheid, maar feitelijk moesten de mensen, onder leiding van een tovenaar en een krijger, vechten tegen demonen. Jun moet nu een legendarische draak doen ontwaken en onder zijn controle krijgen.