Dit is het verhaal van een winterdag. Kagamihara Nadeshiko, een vrouwelijke middelbare scholier die van Shizuoka naar Yamanashi verhuisde, fietste om de berg Fuji te zien, maar helaas was het bewolkt en is de berg Fuji niet te zien. Moe valt Nadeshiko ter plekke in slaap en wordt 's nachts wakker. Dit is de eerste keer dat ze daarheen gaat en ze wist niet hoe ze terug moest komen. Gelukkig redt Shima Rin, een meisje dat van kamperen houdt, haar. Ze staken een vreugdevuur aan om op te warmen en het geluid van het laaiende brandhout doordringt de stilte van het meer.

In het Japan van het jaar 1600 vecht Lord Yoshii Toranaga voor zijn leven wanneer zijn vijanden in de Raad van Regenten zich tegen hem keren, totdat een mysterieus Europees schip strandt nabij een vissersdorpje.