Een videogamer ontwikkelt een nieuwe technologie waarmee spelers hun online-avatar kunnen leiden met hun eigen lichaam. Het verhaal krijgt echter een duistere wending.

Toru Acura is een 20-jarige gepensioneerde soldaat die door het leven slingert nu de oorlog voorbij is. Hij ontmoet Chaika Trabant, een 14-jarige tovenares die een kist draagt, en volgt haar in de hoop weer zin in zijn leven te vinden. De twee reizen met Toru's geadopteerde zus, Akari, het werkende lid van de groep en dus Toru's bron van inkomsten.

De mensheid werd van het land verdreven door de dreiging van magische gepantserde insecten en leeft nu in zwevende steden. De verdediging ligt in tovenaars die de insecten met magie in de lucht bevechten. Kanata Age is een jonge man die in de drijvende tovenaarsacademiestad 'Misutogan' woont. Hij werd ooit gevierd als de 'Black Master Swordsman', de elite-aas van het speciale S128-team. Hij wordt nu echter veracht als de 'verrader van het speciale team'. Op een dag wordt hij aangesteld als instructeur van E601, een team dat tien opeenvolgende nederlagen heeft geleden. E601 heeft drie meisjes – Misora ​​Whitale, Lecty Eisenach en Rico Flamel – met een of twee bijzondere eigenaardigheden.

Shigeo Kageyama - bijgenaamd Mob - heeft problemen met het uiten van zichzelf. Hij heeft ook bovennatuurlijke vermogens. Hoewel hij graag een normaal leven zou willen leiden, gebeuren er vreselijke dingen als zijn emoties overkoken en een niveau van 100% bereiken. Samen met een zelfbenoemde exorcist krijgt hij na schooltijd te maken met allerlei spookzaken... Maar hij moet ook leren wat hij eigenlijk wil...

Haneru Tobitatsu is een hyperactieve middelbare scholier met een passie voor dansen. Geïnspireerd door zijn idool Jey El, de populairste ster in de danswereld, oefent Haneru elke dag na schooltijd buiten Memorial Hall. Zonder dat hij het wist, worden zijn 'geheime' oefensessies gadegeslagen door Kanon Otosaki (haar ware identiteit is de beroemde online danseres Rhythm) die ook regelmatig op dezelfde locatie oefent. Wanneer Haneru hierachter komt, toont hij onmiddellijke interesse om met haar samen te werken. Het duo beseft langzaam de vreugde van het optreden met anderen en begeeft zich naar de wereld van het straatdansen, waar ze Kumonosuke, Mizuki en Yuzuru ontmoeten en uiteindelijk de dansgroep 'Tribe Cool Crew' vormen. Terwijl ze te maken krijgen met zware concurrentie, streven ze ernaar om op een dag hun droom te verwezenlijken: het podium delen met Jey El.