Kanton, China, jaren '40. Sing wil wanhopig lid worden van Hong Kongs meest beruchte gangsterbende, de 'Axe Gang', maar hij kan niet eens een mes hanteren. De bende is van plan het territorium uit te breiden en werpt een oog op Pig's Sty Alley, een heilige straat bevolkt door een heel arsenaal excentrieke karakters.

Su Qi-Er is een steenrijke afstammeling van de Qing-dynastie, die valselijk beschuldigd wordt en ten gevolge daarvan zijn bezittingen en status verliest. Eenmaal op straat terecht gekomen wijdt hij zijn leven aan de martial arts en ontpopt zich tot een eerzame held, die al snel de 'Koning van de Bedelaars' wordt genoemd.

De film speelt zich af in Peking tijdens de Culturele Revolutie. Het wordt verteld vanuit het perspectief van Ma Xiaojun, bijgenaamd Monkey, een tienerjongen. Monkey en zijn vrienden kunnen dag en nacht door de straten van Beijing dwalen, omdat de Culturele Revolutie ervoor heeft gezorgd dat hun ouders en de meeste volwassenen het druk hebben of afwezig zijn . Het verhaal draait om Monkey's ruzies met zijn guitige mannelijke vrienden en zijn daaropvolgende, met angst gevulde verliefdheid met Mi Lan.

De film speelt zich af in China tijdens de oorlogen in de jaren '20. De beruchte bandietenleider Zhang begeeft zich naar een klein afgelegen stadje en doet zich voor als de nieuwe burgemeester. Hij doet dit omdat hij denkt dat hij op deze manier makkelijk geld kan verdienen. Maar dan komt hij tegenover de tirannieke Huang te staan, een inwoner uit het dorpje. De twee beginnen een dodelijk gevecht.

Er waren dagen dat vechtersbaas Mr. Six berucht was, maar nu leidt hij een eenzaam bestaan. Hij ontdekt dat zijn zoon Bobby, die van hem is vervreemd geraakt, is gekidnapt nadat hij de auto van de zoon van een regeringsfunctionaris heeft beschadigd.

China, 1945-1949. De communisten, onder leiding van Mao Zedong vechten met Chiang Kai-shek na de mislukte poging om een democratische coalitie-regering op te zetten. In 1948 wordt door de communisten de eerste vergadering van de People's Political Consultative Conference (CPPCC) georganiseerd.

De film vertelt een liefdesverhaal dat zich ontwikkelt van 2001 tot en met 2017. In het armoedige Datong wordt de jonge danseres Qiao verliefd op de gangster Bin. Tijdens een gevecht tussen rivaliserende bendes vuurt Qiao een schot af ter bescherming van Bin, maar wordt hierdoor veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar.