Sinds de begaafde dirigent Natsume’s vrouw en dochter hem vijf jaar geleden verlieten, heeft hij zich geïsoleerd van de muziekscene. Op een dag besluit hij voor het eerst in decennia terug te keren naar Japan om een ​​klein stadsorkest te dirigeren en terug te keren naar zijn vervreemde dochter Hibiki, die een hekel heeft aan hem en zijn muziek. Nu moet hij proberen de relatie met zijn dochter die vijf jaar lang bevroren was, te ontdooien en te leren vader te zijn.

De scholier Sawako die als bijnaam Sadako heeft vanwege haar spookachtige uiterlijk kruipt uit haar schulp wanneer ze bevriend raakt met de populaire jongen kazehaya.