Tsukiko is eind dertig en woont alleen als ze op een avond toevallig een van haar voormalige leraren op de middelbare school, 'Sensei', ontmoet in een bar. Hij is minstens dertig jaar ouder dan zij, gepensioneerd en, zo neemt ze aan, weduwnaar. Na deze eerste ontmoeting blijft het paar elkaar af en toe ontmoeten om sake te delen, en naarmate de seizoenen verstrijken - van kersenbloesem in de lente tot herfstpaddestoelen - ontwikkelen Tsukiko en Sensei een aarzelende intimiteit die onhandig en aangrijpend overgaat in liefde.