De gebeurtenissen draaien om agent Mo'taz die de opdracht krijgt om plotselinge, frequente brandgevallen in een lokale buurt te onderzoeken. Daar krijgt hij ruzie met de tovenaar Shams, waarna zijn leven van kwaad tot erger gaat.

Wanneer de jonge advocaat (Ali) een telefoontje krijgt van een onbekende persoon, waarin hij dreigt dat hij iets heeft wat zijn reputatie kan vernietigen, worden de gebeurtenissen gecompliceerd, vooral door de aanwezigheid van veel familieproblemen die elkaar kruisen. Door de serie heen blijft de vraag: wie is die beller en wat wil hij precies?