Het verhaal van vriendschap aan de vooravond van de revolutie van de vrije officieren: Youssef, een gewetenloze journalist, wiens ster rijst dankzij zijn connecties, en Shawki, een idealistische man die zich inzet voor sociale rechtvaardigheid

(Laila) wordt gedwongen met een zakenman te trouwen nadat ze ontdekt heeft dat haar verloofde, die naar een Arabisch land reisde om er te werken, daar getrouwd is. Ze reisde met haar man om hun huwelijksreis door te brengen, maar keert plotseling terug van de reis omdat de toestand van haar vader verslechtert. Ze wordt gearresteerd op het vliegveld, waar zonder haar medeweten een zakje heroïne in haar tas zit. Ze ontdekt dat haar man in de drugssmokkel werkt.