Ergens in de Kaukasus - nergens wordt expliciet gemaakt dat het Tsjetsjenië zou zijn - is een peloton soldaten gestationeerd. Ze worden geacht de weg te bewaken die naar een begraafplaats leidt. Het grootste deel van de dag is het rustig. De dorpelingen komen en gaan, een meisje biedt haar zusje 'te koop' aan, er wordt betaald met kogels. Ergens ver weg zit een sluipschutter, wat betekent dat de soldaten te allen tijd op hun hoede moeten blijven. Onderling maken ze wat typisch Russische grappen, de soldaten doen alles om de verveling te verdrijven.

Vier jongens uit St. Petersburg verdienen hun kost met het opgraven en verkopen van vondsten uit de Tweede Wereldoorlog. Op een dag gaan ze op jacht naar een grote vondst en hopen ze een revolver of machine-geweer te vinden. Als ze ver van de bewoonde wereld zijn, besluiten ze even te rusten en te zwemmen in een meer. Eenmaal weer uit het water blijkt dat ze terug in de tijd zijn gegaan en terecht zijn gekomen in 1942, midden in gevechten tussen de Russen en Duitsers. Verward, bang en nieuwsgierig worden ze gevonden door Sovjet soldaten en hebben ze geen keuze dan mee te doen in de gevechten.

Een retrojournalistiek drama gebaseerd op een van de versies van de moord op Kirov, voorgesteld door voormalig NKVD-generaal Orlov, die tijdens de ‘zuivering’ in de ‘Kirov’-zaak aan de dood wist te ontsnappen.

In Sint-Petersburg ontmoet Tsjechov de aspirant-schrijver Lydia Avilova. Er ontstaat wederzijdse sympathie tussen hen, die zich ontwikkelt tot een diep gevoel. Maar Avilova is getrouwd, ze heeft twee kinderen en Tsjechov is ongeneeslijk ziek... 'In de film praten we over verdrietige, stille, onbekende liefde. Dit is een volledig Tsjechoviaans verhaal, waarin Anton Pavlovich zelf de hoofdpersoon bleek te zijn'...