The Legend of the Condor Heroes is een film gebaseerd op de gelijknamige roman van Kim Dung, ook wel bekend als The Legend of the Condor Heroes. The Condor Heroes is het tweede deel van de Condor-trilogie. De setting van The Condor Heroes speelt zich af aan het einde van de Zuidelijke Song-dynastie, toen het Mongoolse leger sterk was geworden, het grootste deel van Azië en Europa had vernietigd en de veiligheid van de Zuidelijke Song rechtstreeks bedreigde.Het verhaal draait om de liefde van twee hoofdpersonages, Duong Qua en Tieu Long Nu, te midden van tragische en bloedige gevechten zowel op straat als op het slagveld.