Tegen het einde van de Tang-dynastie eigende Zhu Wen zich de troon toe en vestigde het Liang-koninkrijk. Een jongen uit het wild valt per ongeluk van een klif terwijl hij wordt achtervolgd omdat hij wolvenjongen heeft gered. Hij wordt gered door Zhu Wen, die hem als zoon adopteert, en wordt omgedoopt tot Zhu Youwen. Tien jaar later krijgt de jonge jongen de titel Prins van Bo en ontmoet hij Zhaixing, de dochter van een gouverneur, en wordt hij verliefd. Zhaixing ontdekt dat Zhu Youwen ondanks zijn status vriendelijk en rechtvaardig is, en de twee raken verwikkeld in een strijd om de macht.