Sun Wukong verveelt zich op aarde, waar niemand hem de baas kan. Daarom trekt hij naar The Heavenly Kingdom, waar hij meteen van zich laat horen. Maar hij onderschat de kracht van de inwoners en krijgt een kroon op die zijn krachten beperkt. Hij wordt verbannen uit het rijk, maar zweert wraak te nemen.

Xuan wil in een nieuw project de zee droogleggen. Deze drooglegging bedreigt echter het leefgebied van de zeemeerminnen. Shan is gestuurd om Xuan te stoppen, maar dit zorgt er voor dat ze verliefd worden op elkaar. Xuan stopt de plannen voor de drooglegging uit liefde voor Shan.