De Chinese Lina leent een geldbedrag opdat ze naar Parijs kan verhuizen en haar droom als onderneemster kan realiseren. Dit betekent ook dat ze haar echtgenoot en zoon moet achterlaten.

Een man keert terug naar zijn geboortedorp in Guizhou op zoek naar een mysterieuze vrouw waarmee hij twintig jaar geleden een onvergetelijke zomer doorbracht.

Hij is de leider van een gevaarlijke motorbende. Zij is een prostituee die er alles voor overheeft om haar vrijheid terug te krijgen. Ze ontmoeten elkaar terwijl hij op de vlucht is, en ontsnappen samen aan een bloederige bendeoorlog.

In het landelijke China van de jaren 90 wordt het lichaam van een vrouw bij de rivier gevonden. Hoofdinspecteur Ma Zhe krijgt de taak om de ogenschijnlijk eenvoudige moordzaak te onderzoeken en onder zijn leiding vindt er al snel een arrestatie plaats. Zijn superieuren feliciteren hem, maar verschillende aanwijzingen en meerdere moorden dwingen Ma Zhe om dieper te graven en ondanks het bevel van zijn meerderen blijft hij de zaak verder onderzoeken. Steeds meer raakt hij verwikkeld in iets wat zijn gevoel van realiteit uitdaagt en neemt zijn obsessie toe. Ma Zhe volgt een hoofdverdachte die in verband wordt gebracht met het slachtoffer maar steeds aan hem ontsnapt. Andere aanwijzingen leggen onbedoeld de verborgen levens van de gemeenschap bloot - of het nu gaat om een illegale affaire tussen twee poëzieliefhebbers, of een travestiet die zijn identiteit probeert te verbergen voor het publiek.